¿Quieres crear tu primer presupuesto en Malt? Este artículo te guía paso a paso para no olvidar ningún detalle.
- Antes del presupuesto, aclara el alcance, el equipo y las condiciones de la misión.
- Elige entre proyecto por tareas o por tiempo invertido según el tipo de misión.
- Un presupuesto es válido 30 días y puede modificarse, cancelarse o reactivarse mientras el cliente no lo haya aceptado.
Vea una demostración sobre cómo crear una cotización en Malt.
Antes de crear un presupuesto, asegúrate de comprender completamente las necesidades del cliente. A veces las sesiones informativas no son lo suficientemente detalladas. Tómate el tiempo necesario para aclarar todas las condiciones de la misión con el cliente.
Aquí hay una lista de preguntas que podría hacer:
| La misión y su contexto | el equipo |
| ¿Qué calificaciones clave se esperan? | ¿Quién será mi contacto directo en la empresa? |
| ¿Cuándo exactamente comenzará el proyecto? | ¿Trabajaré en el proyecto solo o en equipo? |
| ¿Cuánto durará la misión? | ¿Qué tipo de perfiles tiene este equipo? |
| ¿Dónde se llevará a cabo el proyecto? | ¿Hay otros autónomos? |
| ¿Puedo trabajar de forma remota? En caso afirmativo, ¿cuántos días por semana? | |
| ¿Tendré que viajar? | |
| ¿Se ampliará o completará el proyecto según lo previsto? |
...o cualquier otra duda que se te ocurra.
Envía tu oferta
Después de enviarSu oferta sigue siendo válida durante 30 días. Si tu cliente no lo acepta a tiempo, puedes reactivarlo con un clic usando el enlace original.
Proyecto basado en el desempeño o en el tiempo
| Proyecto basado en el desempeño | Proyecto basado en el tiempo |
| Introduce un título de oferta. | Introduce un título de oferta. |
| Describe el alcance del proyecto y detalla cada tarea. | Describa el alcance del proyecto. |
| Especifique la cantidad neta y el precio unitario para cada tarea. | Introduce las fechas previstas de inicio y finalización. |
| Verifica el monto total y agregue información adicional si es necesario. | Selecciona el tipo de plan (diario u horario) e ingrese su plan y la cantidad estimada de días u horas. |
| Acepta los términos y condiciones y envía la oferta. | Verifica el monto total y agregue información adicional si es necesario. |
| Acepta los términos y condiciones y envía la oferta. |
Consejo: Precio unitario (neto) y número de días/horas; solo puede ingresar dos decimales; Malt limita automáticamente la entrada para garantizar un formato compatible.
¿Cómo funciona el redondeo?
El redondeo comercial redondea valores entre dos números enteros al número par más cercano.
- 2,125 se convierte en 2,12 (el dígito anterior al 5 es par, redondeado hacia abajo)
- 2,135 se convierte en 2,14 (el dígito antes del 5 es impar, redondeado hacia arriba)
- 2,127 se convierte en 2,13 (el siguiente número 7 se redondea hacia arriba)
- 2,123 se convierte en 2,12 (el siguiente número 3 se redondea hacia abajo)
Este método evita redondear siempre en la misma dirección y garantiza una mayor precisión a largo plazo.
Ilustración: Formulario para crear una oferta en Malt
Cambiar, cancelar o reactivar oferta
Es posible cambiar o cancelar un proyecto basado en desempeño o en tiempo siempre que el cliente aún no lo haya aceptado o confirmado. Ir a“Gestionar mis proyectos”y seleccione "Sugerencias" para encontrar los proyectos pendientes.
Si aumentas tu oferta:El cliente tiene que pagar la diferencia según la nueva oferta.
Si tu oferta es reducida:Al cliente se le reembolsará la diferencia al final del proyecto y recibirás el monto del nuevo proyecto dentro de 2 días hábiles.
En la página de la oferta encontrarás un botón “Reactivar oferta” para extender la validez por otros 30 días.
Captura: Vídeo explicativo para la gestión de ofertas
Elige entre tareas y compromiso de tiempo.
Los proyectos basados en el tiempo son adecuados para misiones más largas. envías un informe de actividad para la aprobación del cliente todos los meses. Para proyectos con diferentes fases, envíe ofertas separadas por fase.
Nombra claramente cada oferta:Nombre de la misión + depósito,Descripción + parte 1, 2,Designación + enero, febrero.
Captura: Seleccionar el tipo de proyecto al crear una oferta