¿Cómo inicio un proyecto con la integración Punchout?

Este artículo explica cómo aceptar una cotización y lanzar un proyecto a través de la integración Punchout entre Malt y tu sistema ERP/P2P.

¿Qué cambia para ti la integración de Punchout?

tu departamento de Compras se ha asociado con Malt para integrar la plataforma directamente en tu sistema ERP/P2P existente. Esto asegura que todos los procesos de compra se sigan correctamente.

Ahora, todas las cotizaciones deben transferirse a tu sistema ERP/P2P para enviar la solicitud de compra (PA) necesaria antes de que puedan ser aceptadas y el proyecto pueda comenzar.

La buena noticia es que esto simplifica el proceso: no es necesario aceptar la cotización en Malt y luego crear una solicitud de compra por separado en tu sistema. Puedes hacerlo todo en un solo flujo continuo.

Una vez que se aprueba tu solicitud de compra, el número de orden de compra (PO) se genera automáticamente y se envía a Malt. La cotización se acepta automáticamente, eliminando así un paso manual para ti. Con el estado del proyecto en Malt actualizado a "en progreso", el profesional independiente puede comenzar a trabajar.

Proceso de perforación paso a paso

Puedes utilizar Malt como de costumbre para la fase de abastecimiento (buscar, invitar a autónomos y gestionar aplicaciones) sin necesidad de interactuar con tu sistema ERP/P2P.

El cambio comienza cuando esté listo para aceptar una cotización. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se le envíe una cotización. Para continuar, debe tener una solicitud de compra aprobada.

1. Empezar desde el correo electrónico:El correo electrónico de notificación lo redireccionará a tu sistema ERP/P2P.
2. Accede al catálogo de Malt:Inicia sesión y busque el catálogo de Malt para establecer una sesión activa entre tu sistema y Malt.
3. Activar sesión:Haz clic para abrir el catálogo de Malt. Serás redirigido a tu cuenta de Malt, indicada por una insignia verde en la barra de navegación superior.
4. Encuentra la cotización:Ubique la cotización que desea aceptar (víaAdministrar proyectos > Aplicaciones > Abrir proyecto > Ver cotización).
5. Transferir la cotización:Abra la cotización. Si está de acuerdo con los términos, haga clic para transferirlo a tu sistema. Serás redirigido a tu sistema con los detalles de la cotización ahora en tu carrito de compras.

Importante :Debe enviar una solicitud por cotización. No regrese a Malt hasta que haya enviado tu solicitud, ya que esto puede interrumpir la sesión activa.

6. Consultar carrito:Su carrito mostrará dos líneas:
   • Una línea para el servicio freelance (sin impuestos).
   • Una línea para las tarifas del servicio Malt asociadas (todos los impuestos incluidos).
7. Llene el formulario:Revisa la información precargada y complete los detalles faltantes requeridos.
8. Enviar para aprobación:Envíe tu solicitud de compra para su aprobación final.

La cotización de Malt está pendiente de validación hasta que se apruebe la solicitud de compra de su parte. Una vez que se apruebe la solicitud, la cotización se aceptará automáticamente en Malt al recibir el número de orden de compra. No es necesario realizar ninguna acción adicional para aceptar la cotización.

Acciones después del final del proyecto o mes.

Recuerde: recibir el servicio

Por cada pedido creado deberás realizar un recibo (parcial o total) para asegurar que no haya retrasos en los pagos de las facturas.

Después de aprobar un informe de actividad o el final de un proyecto en Malt, regrese a tu sistema ERP/P2P. Encuentra el pedido correspondiente y completa la recepción del servicio, haciendo coincidir los importes que aparecen en la factura que acabas de validar en Malt.

Solución de problemas

Asunto :Estoy estancado a pesar de seguir los pasos.

Solución :Comuníquese con su gerente de ventas de inmediato para obtener asistencia rápida.

Asunto :La orden de compra está creada en mi sistema, pero la cotización aún está pendiente en Malt.

Solución :Comuníquese con su gerente de ventas con el número de pedido de su pedido y resolveremos el problema.