¿Cómo crear un presupuesto?
¿Vas a crear tu primer presupuesto en Malt? ¿Necesitas ayuda para completar todos los pasos y asegurarte de no dejarte nada?
Te dejamos a continuación toda la información necesaria para que crear un presupuesto perfecto: 🚀
Antes de lanzarse de cabeza a redactar un presupuesto, asegúrate de entender bien sus necesidades. A veces los briefs no son lo suficientemente detallados... Toma el tiempo que consideres necesario, para aclarar todos los términos del encargo con el cliente.
Aquí tienes una lista de preguntas que podrías hacer.
Sobre el proyecto y su contexto:
¿Qué habilidades clave se esperan?
¿Cuándo empezará exactamente la tarea?
¿Cuánto durará la tarea?
¿Dónde se llevará a cabo el proyecto?
¿Puedo trabajar a distancia? En caso afirmativo, ¿cuántos días a la semana?
¿Habrá que viajar?
¿El proyecto se extenderá o finalizará en la fecha prevista?
Sobre el equipo:
¿Quién será mi contacto directo en la empresa
¿Trabajaré solo en el proyecto o en equipo?
¿Qué tipo de perfil tiene este equipo?
¿Hay otros autónomos?
...¿Algún otro punto que te venga a la mente?
Por supuesto, esta lista no está completa. Su objetivo es ayudarte a comprender lo mejor posible los requisitos del cliente.
Entonces, ¿estás preparado para un proyecto bien enmarcado?
Para crear el presupuesto en Malt, dependerá del tipo de proyecto que vayas a realizar. Puedes conocer más sobre los tipos de proyecto que podemos realizar en este artículo.
¿Dónde puedo ver mis presupuestos?
Para ver todos tus presupuestos, sólo tienes que ir a la sección "gestionar mis proyectos ".
Podrás ver tus borradores, tus presupuestos pendientes de aceptación, tus proyectos en curso y terminados, así como los proyectos/presupuestos cancelados.
También tienes la posibilidad de descargar el presupuesto.
Para ello, sólo tienes que hacer clic en el enlace "Ver documentos para descargar" de la pestaña "En curso" de cada proyecto en curso. Podrás descargar el presupuesto (pendiente de aceptación por parte del cliente) o el resumen de pedido (presupuesto aceptado por el cliente).
¿Puedo modificar o anular un presupuesto?
Es totalmente posible modificar tu presupuesto corto o recurrente mientras el cliente no lo haya aceptado, y también anularlo.
Para ello, sólo tienes que ir a "gestionar mis proyectos", luego a propuestas y podrás ver los presupuestos pendientes de aceptación.
A continuación, podrás elegir entre modificar la información del presupuesto o cancelarlo.
Tu cliente recibirá una notificación de la modificación o anulación del presupuesto en su mensajería Malt, así como por correo electrónico.
Para modificar un presupuesto una vez aceptado, es diferente. Te explicamos los pasos a seguir a continuación.
¿Cómo facturo los presupuestos largos?
Si tu cliente no tiene habilitada la opción para enviar un presupuesto recurrente, será necesario dividir el presupuesto total en presupuestos parciales. Al dividir el encargo en varios "mini presupuestos", recibirás los fondos reservados por adelantado a medida que avance el proyecto. Ten en cuenta que en En Malt, no es posible liberar el pago parcial del total de un proyecto.
Si acuerdas con tu cliente una duración determinada del proyecto, por ejemplo 6 meses, puedes enviar 6 presupuestos al principio del encargo, de modo que el cliente pueda validarlos al principio para confirmar la duración del encargo y luego financiarlos a medida que avancéis.
Debe escribir cada presupuesto con un indicador para cada etapa en el título:
Título del trabajo + depósito
Título del trabajo + parte 1, parte 2, etc...
Título del trabajo + enero, febrero, etc.